今年,IPO募资依然火热。根据同花顺统计,按网上发行日计算,前三季度两市共有375家公司发行,合计募资3741.4亿元,IPO家数同比增长25%,募资金额略低于去年同期。按照目前发行节奏,今年全年IPO数量有望超过2017年的438只,创出历史新高。
从行业分布来看,375只新股主要集中于机械设备(59只)、电子(39只)、医药生物(38只)、基础化工(32只)、电力设备(29只)等行业。整体来看,制造业新股数量的比例有所上升。
从募资金额来看,大多数新股融资规模均在百亿元以下。其中,中国电信、三峡能源、沪农商行位居前三名,分别募资541.59亿元、227.13亿元、85.84亿元。数据还显示,年内IPO募资金额低于2亿元的有10家公司。
值得一提的是,科创板、创业板两大注册制板块新股数量共271只,占同期新股数量逾七成;募资金额合计逾2000亿元,占全市场新股募资额逾五成。其中,科创板募资前三名分别为和辉光电、时代电气、大全能源,募资金额分别为81.71亿元、75.55亿元和64.47亿元。
从新股上市首日股价表现来看,9月24日上市的力量钻石首日上涨逾11倍,6月上市的纳微科技和7月上市的读客文化上市首日均上涨超10倍。其中,读客文化上市首日更是被爆炒逾19倍。
记者注意到,伴随着注册制下新股发行数量的增加,今年以来新股走势分化明显,破发现象频现。截至三季度末,373只已上市的新股中,目前已有30只跌破发行价,占比约8%。
9月24日,巨无霸中国电信低开低走,股价跌破4.53元的发行价,之后几个交易日不断探底,最新股价仅4.29元。除中国电信外,今年上市新股中破发的公司中较为知名的还有沪农商行,8月19日上市,发行价为8.9元,最新股价为7.29元,破发比例18%,多位股东不得不宣布增持。
从IPO主承销商来看,中信证券今年保荐数量最多,达50家。海通证券和中信建投证券保荐数量分别为30家和29家,分列第二和第三名,上述3家券商合计占比近三成。
今年全球IPO同样火热。Refinitiv发布的数据显示,今年前三季度,全球IPO数量超过2000宗,为2000年以来最高水平;融资规模达到创纪录的4210亿美元,是去年同期的两倍多。
德勤预计,截至三季度末,上交将会在全球交易所新股融资额排行榜中位列第三,紧随其后的为第四位的港交所和第五位的深交所。纳斯达克和纽交所则因完成更多宗大型新股而分别排名第一和第二位。
数据显示,截至9月底,A股市场累计有749家IPO公司处于排队状态。